選擇海外上市融資，有直接上市和間接上市兩種途徑。條件成熟的企業(yè)會選擇直接上市；對于相當多的中國企業(yè)而言，直接海外上市的條件尚不夠成熟，且直接海外上市成本昂貴，上市所需時間通常在一年以上，而上市成功與否受外在因素影響較多，風(fēng)險較大。因此，反向兼并間接上市成了中國企業(yè)海外融資的最快最直接的途徑，反向兼并上市是指美國殼公司以增發(fā)新股的形式將控股權(quán)出讓給希望上市的中國企業(yè)。
海外上市融資優(yōu)勢
· 最短時間內(nèi)低成本籌資；
· 建立股東投資的退出渠道；
· 吸引和激勵管理人員；
· 增加公司市值和財富；
· 提升公司形象和知名度；
· 海外公司身份有利于公司國際化及產(chǎn)品開拓國際市場；
· 可用股票或現(xiàn)金完成收購、兼并行為。
海外上市對中國企業(yè)的基本要求
· 具有獨立法人地位，產(chǎn)權(quán)明晰；
· 年銷售收入1億元人民幣以上；凈利潤1千萬元人民幣以上；
· 企業(yè)核心產(chǎn)品具有增長性，處于行業(yè)前沿地位、具有獨特性或有較強的后續(xù)開發(fā)能力；
· 有資本、銷售、市場占有率、利潤等方面的3年以上成長記錄，前景良好。
海外上市業(yè)務(wù)程序
· 選擇并聘請有經(jīng)驗的"海外上市投融資顧問"；
· 整理、審核企業(yè)資料；
· 幫助企業(yè)在境外注冊公司；
· 協(xié)助企業(yè)用所注冊境外公司在國內(nèi)注冊外資公司，并與原企業(yè)資產(chǎn)合一；
· 在美國尋找合適的上市公司資源（美國各板塊的上市公司）；
· 提供多家目標上市公司詳細資料及兼并的潛在條款；
· 安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人赴美考查目標公司，確定兼并對象；
· 協(xié)助談判、完成兼并，并制作法律文件；
· 路演、媒體宣傳，向投資者傳遞關(guān)于兼并后新公司的有效信息；
· 選定做市商，協(xié)助企業(yè)完成融資計劃。
企業(yè)需要準備的上市基本資料
· 公司介紹；
· 主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品介紹；
· 管理團隊及股本結(jié)構(gòu)；
· 公司管理人對公司近期運作的說明；
· 財務(wù)報告（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）；
· 財務(wù)審計鑒定書；
· 財務(wù)報告注解說明。
美中國際商會通過美國證券交易委員會（SEC），全美證券商協(xié)會（NASD），美國注冊投資顧問（RIA），美國證券投資者保護協(xié)會（SIPC）等機構(gòu)或會員來為中國企業(yè)提供全面服務(wù)。
對海外上市和融資感興趣的中國企業(yè)，如果希望進一步了解反向兼并海外上市的成功案例，或是希望尋找了解中國國情的中美投資銀行專家、國際管理咨詢專家、國際會計財務(wù)咨詢，及美國市場開發(fā)等服務(wù)，可以隨時與美中國際商會聯(lián)系，請發(fā)電子郵件：info@aciba.org，我們一定在24小時之內(nèi)回復(fù)。
|
